Ivan n?est ni un héros, ni un prince charmant. Ses frères aînés le considèrent même comme un idiot. Mais ce romantique au grand coeur peut compter sur son ami Kon?k, un petit cheval intelligent et courageux, toujours là pour le protéger. Ensemble, ils se lancent dans une série d?aventures aussi dangereuses qu?imprévisibles. À travers le royaume magique, les deux compagnons devront attraper l?oiseau de feu, briser les chaines d?une baleine géante ou encore déjouer les pièges d?un roi maléfique pour sauver le grand amour d?Ivan, la princesse des nuages.

La paix et la tranquillité se sont installées à Belogorie. Le mal a été vaincu et Ivan jouit désormais d\'une gloire bien méritée. Il est entouré de sa famille, de ses amis et de petites merveilles du monde moderne qui l\'aident à mener une vie confortable. Heureusement, il dispose de son épée magique qui lui permet de passer d\'un monde à l\'autre et de s\'approvisionner assez régulièrement. Mais lorsqu\'un ancien mal se réveille et que l\'existence du monde magique est mise en danger, Ivan doit faire équipe avec ses anciens amis et ses nouveaux rivaux. Ils se lanceront dans un long voyage au-delà du monde connu pour trouver un moyen de vaincre les ennemis et de ramener la paix à Belogorie.