La paix et la tranquillité se sont installées à Belogorie. Le mal a été vaincu et Ivan jouit désormais d\'une gloire bien méritée. Il est entouré de sa famille, de ses amis et de petites merveilles du monde moderne qui l\'aident à mener une vie confortable. Heureusement, il dispose de son épée magique qui lui permet de passer d\'un monde à l\'autre et de s\'approvisionner assez régulièrement. Mais lorsqu\'un ancien mal se réveille et que l\'existence du monde magique est mise en danger, Ivan doit faire équipe avec ses anciens amis et ses nouveaux rivaux. Ils se lanceront dans un long voyage au-delà du monde connu pour trouver un moyen de vaincre les ennemis et de ramener la paix à Belogorie.

Le film raconte l\'histoire de la résistance héroïque des cadets de Podolsk aux abords de Moscou en octobre 1941. Les cadets des écoles d\'infanterie et d\'artillerie de Podolsk ont été envoyés sur la ligne de défense Ilyinsky, combattant aux côtés d\'unités de la 43e armée soviétique pour contenir l\'avancée allemande jusqu\'à l\'arrivée des renforts. Désespérément dépassés en nombre, de jeunes hommes adolescents ont sacrifié leur vie au cours d\'une bataille qui a duré près de deux semaines pour faire obstacle aux forces allemandes, bien supérieures, qui avançaient vers Moscou. Ce film ne parle pas seulement de la guerre. Il traite également de l\'amour, de la véritable camaraderie et du passage de l\'enfance à l\'âge adulte. Environ 3 500 cadets et leurs commandants ont été envoyés pour tenir la dernière ligne de défense à l\'extérieur de Moscou. La plupart d\'entre eux y sont restés pour l\'éternité.